Kuinka Data 360 auttaa integraatioiden kanssa? Katso tästä maksuton webinaari →
Tieto on olemassa, mutta se ei kulje järjestelmien välillä
Salesforce on myynnin ja asiakkuuksien kotipaikka. Mutta liiketoiminta ei pyöri pelkällä CRM:llä:
- Kauppa suljetaan Salesforcessa ja lasku kirjoitetaan käsin ERP:iin.
- Asiakastieto päivitetään kahteen paikkaan, ja ne ovat jo viikon kuluttua eri kantimilla.
- Markkinointi ei tiedä, ketkä ovat oikeasti ostaneet ja kampanjat menevät väärille ihmisille.
- Tilausten ja projektien tila elää exceleissä, ei siellä missä myynti työskentelee.
Integraatio ei ole tekninen hienous. Se on tapa saada Salesforce oikeasti toimimaan liiketoimintanne ytimessä.
Kun Salesforce-integraatio on tehty oikein
Käyttäjille
- Yksi paikka — ei tuplasyöttöjä tai manuaalisia kopioita
- Laskun lähetys suoraan Salesforcesta ilman ERP-kirjautumista
- Tieto on aina ajantasaista — ei vanhentuneita asiakastietoja
Johdolle
- Myynti, laskutus ja toimitus puhuvat samaa kieltä
- Raportointi perustuu oikeaan dataan — ei arvauksiin
- Prosessit nopeutuvat ja virheet vähenevät
Yritykselle
- Salesforce kasvaa yrityksenne kanssa — uudet järjestelmät liitetään mukaan
- Arkkitehtuuri suunnitellaan kestämään, ei vain tämän hetken tarpeen
- Integraatioista tulee kilpailuetu, ei teknistä velkaa
Integraatioita voi tehdä monella tavalla. Valitaan oikea.
Yleisimpiä integraatiotarpeita ovat laskutus- ja ERP-integraatiot, mutta Salesforcen voi yhdistää käytännössä mihin tahansa järjestelmään. Loikan lähestymistapa:
- Arkkitehtuuri ensin: ennen kuin kirjoitetaan riviäkään koodia, suunnittelemme parhaan ratkaisun teidän tarpeisiinne — natiivi connector, API-integraatio vai jokin muu
- Kerro mitä haluat, me mietimme miten: riittää kun sanotte ”haluan lähettää laskut Salesforcesta” — me kartoitamme, miten asiakastieto ja myyntidata muunnetaan laskuksi ja siirretään laskutusjärjestelmään
- Kaksisuuntainen tieto: integraatiot toimivat kumpaankin suuntaan — tieto voidaan viedä Salesforcesta ulos tai tuoda sinne sisään reaaliajassa
- Standardiratkaisut ensin: käytämme valmiita connectoreja silloin kun se on järkevää — räätälöinti vain siellä missä se tuottaa oikeaa lisäarvoa
- Virheenkäsittely ja monitorointi: integraation ei pitäisi koskaan kaatua hiljaa — rakennamme valvonnan ja virheiden käsittelyn sisään alusta alkaen
Entä Salesforce Data Cloud (Data 360)?
Perinteiset integraatiot siirtävät dataa järjestelmästä toiseen. Salesforce Data Cloud vie asian pidemmälle: se kokoaa asiakasdatan kaikista lähteistä (CRM, verkkokauppa, markkinointi, ERP) yhteen yhtenäiseen profiiliin reaaliajassa. Tulos on 360° näkymä asiakkaaseen, jonka pohjalta Salesforcen automaatiot, tekoäly ja myyntitiimi voivat toimia oikeaan aikaan oikealla tiedolla. Jos yksittäiset integraatiot eivät enää riitä, tarvitaan yhtenäinen data-arkkitehtuuri — ota yhteyttä, niin kerromme lisää →
Integraatioprojekti etenee kolmessa vaiheessa
Integraatio ei ole pelkkä tekninen tehtävä, se on prosessimuutos. Siksi etenemme hallitusti.
01
Kartoitetaan tarpeet ja tietovirrat
Selvitetään, mitkä järjestelmät pitää yhdistää, mitä dataa siirretään, mihin suuntaan ja milloin. Teette vain liiketoimintapäätökset — teknisen arkkitehtuurin suunnittelemme me.
02
Suunnitellaan ja rakennetaan oikea ratkaisu
Valitaan sopivin integraatiotapa — natiivi connector, Salesforce Flow, API tai middleware. Rakennetaan testattuna, dokumentoituna ja virheenkäsittely mukana.
03
Integraatio on live: tieto kulkee automaattisesti
Manuaalinen kopioiminen jää historiaan. Laskut lähtevät, tieto pysyy synkronissa ja Salesforce on vihdoin se yksi totuuden lähde, jonka piti olla.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin järjestelmiin Salesforcen voi integroida?
Käytännössä mihin tahansa järjestelmään, jolla on API tai tiedonsiirtotapa: ERP:t (Netvisor, Procountor, SAP, Dynamics), markkinointityökalut (HubSpot, Mailchimp), laskutusjärjestelmät, HR-järjestelmät, asiakasportaalit, verkkokaupat ja paljon muuta. Jos järjestelmällä on rajapinta, integraatio on mahdollinen. Jos ei ole, tutkimme tiedostopohjaiset vaihtoehdot.
Miten laskutusintegraatio käytännössä toimii?
Yleisin malli on tämä: asiakas- ja myyntitieto elää Salesforcessa. Kun kauppa syntyy, myyjä voi muodostaa laskun suoraan Salesforcessa ja näkee sisällön, tarkistaa tiedot ja lähettää laskun automaattisesti tai yhdellä napinpainalluksella laskutusjärjestelmään. Laskutusjärjestelmä saa kaiken tarvitsemansa tiedon ilman manuaalista syöttöä. Yksityiskohdat riippuvat käytössänne olevista järjestelmistä.
Käytättekö valmiita connectoreja vai rakennatte itse?
Käytämme valmiita ratkaisuja aina kun se on järkevää, sillä ne ovat nopeampia ottaa käyttöön ja helpompia ylläpitää. Salesforcella on laaja valikoima valmiita integraatioita, ja markkinoilta löytyy lisää (esim. MuleSoft, Zapier, Make). Räätälöityä kehitystä teemme silloin kun valmis ratkaisu ei riitä tai ei ole kustannustehokasta.
Kuinka kauan integraatioprojekti kestää?
Yksinkertainen, standardiconnectorilla toteutettava integraatio voi olla valmis parissa viikossa. Monimutkaisempi räätälöity ratkaisu (usean järjestelmän välinen tietovirta, kaksisuuntainen synkronointi tai custom API) kestää tyypillisesti 1–3 kuukautta. Kerromme aina ennen projektin aloittamista realistisen arvion laajuudesta ja aikataulusta.
Mitä jos toisessa järjestelmässä ei ole kunnollista API:a?
Ratkaisu löytyy lähes aina. Vaihtoehtoja ovat tiedostopohjaiset siirrot (CSV, XML, SFTP), tietokantaintegraatiot tai välikerroksen (middleware) käyttö. Joissain tapauksissa voidaan myös hyödyntää Salesforcen omaa tiedonsiirtomekanismia. Kartoitamme tilanteen ja kerromme suoraan, mikä on mahdollista ja mitä se vaatii.
Mikä on Salesforce Data Cloud ja milloin se on oikea valinta?
Salesforce Data Cloud (aiemmin Customer Data Platform, nyt osa Salesforce Data 360 -kokonaisuutta) on Salesforcen oma dataalusta, joka yhdistää asiakasdatan kaikista kanavista ja järjestelmistä reaaliaikaiseksi 360° asiakasprofiilksi. Perinteinen integraatio siirtää dataa pisteestä A pisteeseen B. Data Cloud sen sijaan kerää kaiken yhteen paikkaan ja tekee siitä käyttökelpoista koko Salesforce-ekosysteemille: myynnille, markkinoinnille, asiakaspalvelulle ja tekoälylle. Se sopii erityisesti yrityksille, joilla on paljon eri järjestelmiä, monikanavainen asiakaspolku tai tarve hyödyntää tekoälyä ja personointia reaaliaikaisella datalla.
Miten varmistatte, että integraatio toimii myös jatkossa?
Rakennamme integraatiot dokumentoituina ja monitorointeineen — virheilmoitukset, loki ja hälytykset kuuluvat asiaan. Salesforcen versiopäivitykset (3 kertaa vuodessa) eivät saa kaataa integraatioita, joten testaamme muutosten vaikutukset etukäteen. Tarjoamme myös jatkuvan ylläpidon, jossa hoidamme integraatioiden toimivuuden osana tukipalvelua.
