Katso myös: Mikä on Salesforce — kaikki tuotteet →
Tarjouksesta laskuun ilman manuaalisia välivaiheita
Revenue Cloud on Salesforcen ratkaisu myynnin ja liikevaihdon hallintaprosessien automatisointiin. Se kattaa tarjousten tekemisen, sopimustenhallinnan, tilaukset ja laskutuksen. Kaikki samassa järjestelmässä ja suoraan kytkettynä CRM:ään.
- Myyjä tekee tarjouksen Excelissä ja lähettää sen PDF:nä, mutta hinnat eivät ole ajan tasalla.
- Sopimus tehdään erillisessä järjestelmässä ja tieto pitää kopioida käsin CRM:ään.
- Tilaus menee tuotantoon tai toimittajalle sähköpostilla, joku kirjaa sen ERP:iin.
- Laskutus ei tiedä, mitä on sovittu tai sopimuksen uusimispäivä menee ohi huomaamatta.
Kun tarjous-tilaus-laskutus-ketju toimii yhtenä virtana, myynti nopeutuu, virheet vähenevät ja uusinnat eivät enää unohdu.
Mitä Revenue Cloud tekee käytännössä?
📋
Myyjä
Tekee tarjouksen suoraan Salesforcessa oikein hinnoitelluista tuotteista. Hyväksyntäprosessi etenee automaattisesti, ilman sähköpostikierroksia.
📦
Operaatiot ja tilausten hallinta
Hyväksytty tarjous muuttuu tilaukseksi ilman manuaalisia siirtoja. Muutokset sopimuksiin päivittyvät reaaliajassa.
💶
Taloushallinto
Laskutus käynnistyy sopimuksen ja toimitusten perusteella. Uusinnat ja sopimuksen elinkaaren hallinta näkyy selkeästi.
Keskeisiä ominaisuuksia
- CPQ (Configure-Price-Quote) — tuotekonfiguraattori, hinnastot ja alennussäännöt automaattisesti tarjoukseen
- Sopimusten hallinta — sopimukset luodaan tarjouksesta, elinkaari seurattavissa
- Tilausten hallinta — tilaukset syntyvät automaattisesti hyväksytyistä sopimuksista
- Laskutus ja toistuvaislaskutus — tilauspohjaiset ja käyttöperusteisen hinnoittelun laskutus
- Uusintojen hallinta — automaattiset muistutukset ja uusintatarjoukset ennen sopimuksen päättymistä
- Hyväksyntäprosessit — alennukset ja poikkeukset menevät automaattisesti oikealle hyväksyjälle
- Integraatiot ERP:iin — yhdistää Salesforcen talous- ja toiminnanohjausjärjestelmiin
Lue lisää Salesforcen sivuilta: Agentforce Revenue Management →
Kenelle Revenue Cloud sopii?
Revenue Cloud sopii erityisesti yrityksille, joilla on monimutkaiset hinnastot tai tuotepaketit, toistuvia sopimuksia tai tilauksia, tai tilaus-laskutusprosessi, jossa on paljon manuaalisia välivaiheita. Tyypillisiä käyttäjiä ovat B2B-teknologiayritykset, palveluyritykset ja yritykset, joilla on subscription- tai projektihinnoittelu.
Näin käyttöönotto etenee Loikan kanssa
1
Prosessien ja hinnoittelun kartoitus
Käymme läpi koko tarjous-tilaus-laskutus-prosessin ja tunnistamme pullonkaulat. Mallinnetaan tuotteet, hinnastot ja alennussäännöt.
2
Konfigurointi ja integraatiot
Rakennetaan CPQ-tuotekatalogi ja hinnastot Salesforceen. Kytketään integraatiot ERP:iin ja muihin järjestelmiin.
3
Koulutus ja käyttöönotto
Myyjät, operaatiot ja taloushallinto koulutetaan omiin rooleihinsa. Seurataan ensimmäiset viikot ja hienosäädetään.
Usein kysyttyä
Tarvitaanko Revenue Cloudiin Agentforce Sales ensin?
Kyllä. Revenue Cloud rakennetaan Salesforce-alustan päälle ja tarvitsee CRM-pohjan. Useimmiten se otetaan käyttöön Sales Cloudin rinnalle tai jälkeen.
Voidaanko käyttöperusteinen hinnoittelu mallintaa?
Kyllä. Revenue Cloud tukee sekä kiinteää, toistuva- että käyttöperusteista hinnoittelua. Esimerkiksi SaaS-yritykset voivat mallintaa tilauspohjaisen hinnoittelunsa ja laskuttaa automaattisesti käytön perusteella.
Korvataanko erillinen laskutusjärjestelmä?
Revenue Cloud voi toimia laskutusjärjestelmänä tai se voidaan integroida olemassa olevaan taloushallinnon järjestelmään. Loikka arvioi tapauskohtaisesti, mikä ratkaisu on järkevin.
Mitä eroa on Revenue Cloudilla ja Revenue Cloud Advancedilla?
Revenue Cloud Advanced (RCA) on uudempi, API-pohjainen versio, joka on modulaarisempi ja skaalautuu paremmin suurille yrityksille. Kumpi sopii, riippuu monimutkaisuudestanne. Loikka auttaa valinnan tekemisessä.